De la redacción de El Litoral
Con la firma del Acta Acuerdo que concretaría hoy la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los bancos podrán, a partir del 1º de octubre y hasta el 15 de noviembre, salir a captar la adhesión de los bonistas a la reapertura del canje de deuda en default.
El conglomerado de bancos conformado por Barclays, Citi y Deutsche ya tendría el compromiso de aceptación de la propuesta de tenedores de bonos por un monto total de entre 7.500 y 10.500 millones de dólares.
Trascendió esta mañana que el 15 de noviembre el gobierno enviaría al Congreso el proyecto de ley de consolidación de deuda a través del cual buscaría autorización para entregar nuevos bonos a los acreedores.
Para lograr una rápida aprobación de la norma, Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas, irá mañana al Congreso y el miércoles será el turno de Sergio Massa, jefe de Gabinete de Ministros, en lo que será su primer Informe de Gestión.
Como se sabe, Massa se encuentra coordinando el equipo que elabora el proyecto de Ley de Consolidación de Deuda, en el que trabajan Lorenzino, Sebastián Palla, presidente de la Cámara de AFJP y el estudio de abogados Cleary, Gottlieb & Steen, que representa a Argentina en los juicios que los bonistas iniciaron en la Justicia estadounidense.
La presidenta recibirá hoy, a las 19, en su despacho de la Casa Rosada, a los representantes de los bancos que realizaron la oferta de reapertura del canje. De la reunión participarán además, Carlos Fernández, ministro de Economía, Sergio Massa y Hernán Lorenzino.
La propuesta de reapertura incluye además, la renegociación de los préstamos garantizados, que en su mayoría se encuentran en poder de los bancos y que vencen en 2009 y 2010.
Pero para esa parte de la operación, gobierno no necesitaría la aprobación del Congreso porque se trata de deuda que no cayó en default. La Casa Rosada buscará con esa reestructuración, postergar los vencimientos que se producirán en los próximos dos años, por lo que la propuesta deberá estar terminada antes del 31 de diciembre.
Los detalles de la operatoria se conocerán el jueves, porque existe una restricción impuesta por la Bolsa de Nueva York en la que cotizan los bonos alcanzados por la oferta, que no permite difundir las especificaciones hasta que no se publiquen en el sitio web de la Comisión de Valores de Estados Unidos.
Con una aceptación media de la reapertura del canje y la reprogramación de los préstamos garantizados, el gobierno lograría mejorar en 8 mil millones de dólares su situación financiera, teniendo en cuenta los 17.600 millones que vencen en 2009, según estimaciones de fuentes oficiales.
El ahorro de esos 8.000 millones de dólares provendrá de menores pagos por vencimiento así como del dinero que ingrese por el segundo tramo del canje, operación que va acompañada de la compra de nuevos títulos en una proporción de 25 dólares por cada 100 canjeados que deberán realizar los holdouts.
Después de
la reunión con los representantes de Barclays, Citi y Deustche, la presidenta ofrecerá esta tarde una conferencia de prensa para informar sobre la propuesta de esos bancos, destinada a refinanciar la deuda con los bonistas.
La presidenta
tiene previsto viajar mañana a la localidad de Andresito, en la provincia de Misiones, para inaugurar un tramo de la Ruta Provincial 101. Se trata de 30 kilómetros que van desde Piñalito Norte hasta el cruce de la Ruta 19. El miércoles, a las 18, habrá una ceremonia de colocación del busto de Alfonsín, el primer presidente de la recuperación de la democracia.