Busca financiamiento en el mercado local
YPF lanza deuda por $ 2.000 millones
Son Obligaciones Nacionales en pesos y a tasa fija. Es la segunda colocación desde que fue expropiada a Repsol en mayo de este año.
De la Redacción de El Litoral
DyN
La compañía petrolera YPF lanzó una oferta de suscripción de dos series de Obligaciones Negociables a tasa fija por hasta el equivalente en dólares de 2.000 millones de pesos, según una comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores.
La ON será colocada bajo la forma de dólar-linked, es decir que se emite en dólares pero se liquidará en pesos al tipo de cambio oficial.
YPF reportó que el valor nominal total a emitir por las ON no podrá superar los 2.000 millones de pesos o su equivalente en dólares al tipo de cambio inicial.
Esta nueva emisión de YPF será la segunda desde el 12 de septiembre, cuando la compañía colocó en el mercado local tres series por 1.500 millones de pesos, a tasas de entre 16,74 y 18,4 por ciento.
Las suscripciones se realizan bajo el Programa Global de Emisión de títulos de Mediano Plazo, lanzado en 2008 por 1.000 millones de dólares y ampliado el 13 de septiembre a 3.000 millones.
La compañía comunicó al público inversor en general que la ON Clase IX será a tasa fija con vencimiento a los 24 meses y las Clase X, también a tasa fija pero a 48 meses.
El período de difusión pública iniciará el 9 de octubre y finalizara el 12 siguiente, mientras la subasta dará inicio el lunes 15 de octubre a las 10 y finalizará el 17 siguiente a las 16.
Las ON serán emitidas en denominaciones mínimas de 1 dólar, con un monto mínimo de suscripción de 1.000 dólares, detallo el emisor.
Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de emisión y liquidación. Fitch Argentina calificó a las ON Clase IX y Clase X en la escala AA(arg.), lo que implica “una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país”, destacó YPF.
