El nuevo presidente del Central contiene al dólar
Las Lebac no dan tiempo de celebrar a Luis Caputo
La autoridad monetaria comienzó a vender los primeros U$S 400 millones a cuenta de lo que ingresará desde el FMI para estabilizar la divisa. Pero, la mayor urgencia del “supermartes” es el canje de las letras de corto plazo.
Redacción de El Litoral
DPA/Télam
Argentina afronta un nuevo “supermartes” financiero con el vencimiento de Lebacs por unos 514.000 millones de pesos (17.845 millones de dólares). Frente a esta situación, el Ministerio de Hacienda y Finanzas realiza dos licitaciones de bonos en busca de convencer a los bancos de que no renueven sus Lebacs y tomen esa opción.
Los Bonos de la Nación Argentina (Bonar) son en pesos y dólares, a tasa fija y vencimiento en noviembre de 2019, pero los intereses se pagarán en pesos. Por su parte, los Bonos del Tesoro Nacional (Bote) son en pesos, a tasa fija y vencimiento en noviembre de 2020.
El presidente del Banco Central emitió esta mañana un comunicado disponiendo que se aumentaban los encajes bancarios con el fin de sacar “plata” de circulación. También adecuó las regulaciones para que los bancos se pasen de Lebac (Letras del Central en pesos) a Letes (Letras del Tesoro en dólares) y bajen sus tenencias de billetes verdes. Y arrancó con la primera subasta entre los bancos por U$S 175 millones a $27,49.
La moneda estadounidense finalizó la primera jornada hábil de la semana en 28,10 pesos, 0,70 pesos menos que el viernes, según la cotización del Banco de la Nación Argentina. En lo que va de junio, el peso se depreció un 11 por ciento frente al dólar. En Santa Fe, cotizó a $ 27,40 y $ 28,70, para la compra y venta, respectivamente.
En tanto, en el segmento mayorista la baja respecto al cierre del viernes fue de 52 centavos, al quedar en $ 27,58 para la venta. Sin embargo en la licitación post cierre que inauguró ayer el Banco Central, en la que se adjudicó un total de US$ 175 millones, el precio promedio operado -según fuentes de mercado- fue de $ 27,49 por unidad con un mínimo de $ 27,35. En base a estos valores, el precio de la subasta del BCRA quedó 9 centavos por debajo del cierre del mercado y podría marcar la cotización de apertura de la rueda de este martes.
“Este sistema ya se utilizó en la década del 80 pero entonces no era electrónico sino que los operadores de los bancos corrían con las órdenes de compra a la mesa del BCRA”, señaló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. “El mercado debería ir acomodándose al precio que establece el BCRA en las licitaciones”, dijo el especialista, y agregó que “hay que esperar unos días para evaluar el efecto de las medidas del Central”.
“La subasta va a influenciar la apertura de mañana (por hoy martes)”, dijo Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen y puso como ejemplo de esto que “hay que entender que se licitaron US$ 175 millones contra US$ 340 millones operados en el mercado secundario”.
Cinco puntos
La batería de medidas que puso en marcha el gobierno incluyen, por un lado, un aumento de cinco puntos promedio en los encajes de los bancos en el BCRA, los que podrán integrarse con el nuevo bono a dos años en pesos que hoy sale a emitir el Gobierno, medida que a su vez busca iniciar el rescate de Lebacs por unos $ 100.000 millones. Hoy los bancos tienen un encaje de 20% en cuentas a la vista. Es decir que por cada peso que se deposita en una cuenta en el banco 20 centavos deben quedar inmovilizados a tasa cero.
Con el incremento de este encaje, al suscribirse el bono se garantiza una rentabilidad de ese encaje que hoy no tiene. Por otro lado, está una reducción de 10 a 5 por ciento de la posición general de cambio de los bancos, lo que busca que los bancos inyecten dólares al mercado y se incremente la oferta.
Cerealeras
Los exportadores de cereales están activos en la liquidación de divisas este mes, que podrían alcanzar los 4.000 millones de dólares cuando finalice julio. Para el bimestre junio-julio habrán volcado un 40% más de dólares respecto al período precedente, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).
El impacto por la sequía recortó en 30 millones de toneladas la cosecha de soja y maíz, pero la liquidación de divisas de las cerealeras comenzó a recuperarse en mayo pasado a medida que fue subiendo la cotización del dólar. Ese mes, subió un 21,8% respecto de abril, alcanzando U$S 1.677,7 millones.
Cayó el Merval
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó ayer 8,3 por ciento afectada, principalmente, por el retroceso de las acciones correspondientes a las empresas del sector bancario y de energía, que llegaron a bajar hasta 14 por ciento. En el caso de las empresas energéticas, los analistas observaron que pudieron ser afectadas por el despido este sábado de quien se desempeñaba como ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la designación en su lugar de Javier Iguacel, con una amplia experiencia en compañías del sector petrolero.
Caro pero estable
Luego de varios días en alza, el valor del dólar en Argentina tuvo ayer una caída de un 2,4 por ciento, en tanto hoy subía el mayorista y se mantenía estable el minorista, al cierre de esta edición. Ello ocurrió después de las medidas aplicadas por el nuevo directorio del Banco Central. El mercado cambiario en Argentina vivió un lunes tranquilo después de una semana en la que la volatilidad de los mercados provocó el jueves la renuncia del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y la designación de Luis Caputo.
Exitosa colocación de bonos
El Ministerio de Hacienda y Finanzas obtuvo ayer US$ 4.000 millones a través de la colocación de dos bonos con vencimientos en 2019 y 2020, tanto en pesos cómo en dólares.
Para los Bonos en Moneda Dual 2019 se recibieron órdenes por u$s 2.666 millones, de los cuales fueron adjudicados u$s 2.000 millones a una tasa de corte de 2,40% nominal mensual, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 32,92%.
En tanto, en Los Bonos del Tesoro en Pesos 2020 se recibieron órdenes por $ 64.533 millones de los cuales fueron adjudicados $ 55.753 millones a una tasa de corte de 26% nominal anual, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,69% y un rendimiento en base semestral anualizado de 26%.
En otro orden, el BC anunció que ofertará hoy 400 millones de dólares de contado en el mercado financiero local, dirigidos principalmente a entidades financieras de este país.
En un comunicado, la entidad, a cargo del nuevo titular, Luis Caputo, indicó que el monto a ofertar será independiente de los 7.500 millones de dólares que la autoridad monetaria comenzará a ofrecer a partir de este miércoles, cuando se desembolse un primer tramo del crédito del FMI.
“Esta operatoria será realizada independientemente del programa de ofertas de venta de moneda extranjera anunciado por el ministerio de Finanzas el 13 del (mes de junio) corriente”, señaló el BCRA.
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
