Provincia de Buenos Aires extendió el plazo para el canje hasta el 29 de enero

Una vez más, el gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió este martes el plazo del canje de deuda bajo legislación extranjera, lanzado en abril del año pasado, por el que la administración de Axel Kicillof busca reestructurar bonos por US$ 7150 millones.

Así lo informó en su sitio web oficial el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia. Se trata de la undécima postergación y esta vez la ventana de aceptación o rechazo a la propuesta bonaerense se extendió hasta el próximo 29 de enero.

“La Provincia planea continuar el diálogo de buena fe con los acreedores privados externos con el objetivo de alcanzar un acuerdo que respete su capacidad de pago y el marco de sostenibilidad de la deuda pública provincial en el mediano y largo plazo”, indicó la cartera que dirige Pablo López, que lanzó el canje el 23 de abril de 2020.

Desde esa fecha, que coincidió con el inicio formal del canje de deuda nacional, la administración Kicillof busca que los acreedores canjeen 10 bonos por seis nuevos títulos, con un período de gracia de tres años, recorte del 55% en intereses y del 7% en capital.

Además, apunta a extender la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales a 13 años, a fin de lograr un ahorro de los servicios de deuda de US$ 5000 millones para los próximos años.

En los casi nueve meses de negociación, el gobierno bonaerense no realizó mejoras en su propuesta original. Sin embargo, habían expresado “voluntad de enmendar la oferta formal ya realizada, siempre que sea sostenible en el mediano y largo plazo”.

La conclusión del canje de deuda bonaerense es clave para el futuro de la renegociación que encaren otra decena de provincias con bonos a reestructurar, por cerca de unos US$ 13.000 millones en total.

Demanda contra Entre Ríos

En tanto, la provincia de Entre Ríos fue demandada por bonistas norteamericanos ante un tribunal de Nueva York por incumplir los pagos de intereses de su deuda. El reclamo fue presentado por un comité de bonistas en un juzgado del distrito sur de Nueva York, que basaron su demanda en que la provincia tiene una “sólida posición fiscal” para afrontar sus obligaciones.

El comité Ad hoc, que dice poseer el 54% de la deuda emitida por Entre Ríos, denunció ante el tribunal que el gobierno provincial no concretó un pago de intereses que venció en agosto pasado. Los bonistas sostuvieron que “según sus propias proyecciones presupuestarias, los índices de servicio de la deuda de la provincia son sólidos y no se han deteriorado desde 2017, cuando emitió los bonos”.

“Ante un incumplimiento innecesario y la continua incapacidad de llegar a una solución negociada adecuada, los miembros del Grupo resolvieron buscar una determinación judicial de su posición como primer paso para hacer valer sus derechos contractuales”, señalaron en el comunicado. Pese a la demanda los acreedores se mostraron dispuestos “a volver a la mesa de negociaciones” con la provincia, aunque advirtieron tener la “intención de ejercer sus derechos contractuales en ausencia de negociaciones constructivas”.

Las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, La Rioja y Río Negro también discontinuaron el pago de intereses de sus títulos, aunque aún mantienen negociaciones con los acreedores. Córdoba buscar evitar el default de su deuda y anunció en las primeras horas de 2021 que el fondo inversor con mayor tenencia de títulos aceptó la última oferta, por una deuda que alcanza a los 1.700 millones de dólares, aunque otros bonistas la rechazaron.