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De la redacción de El Litoral/DyN
El presidente del Grupo Petersen, Enrique Eskenazi -dueño, entre otros, del Nuevo Banco Santa Fe- firmó ayer en Madrid con su par de Repsol YPF, Antonio Brufau un principio de acuerdo con carácter vinculante para la adquisición de un 14,9 por ciento del capital social de YPF, por 2.235 millones de dólares.
El acuerdo se concretó con un precio que valora el total del paquete accionario de YPF en 15 mil millones de dólares y prevé, además, que el grupo Petersen pueda ampliar su participación hasta el 25 por ciento, mediante una opción de compra de un 10,1 por ciento adicional.
Esa opción se podrá ejecutar en un plazo máximo de cuatro años y en condiciones financieras equivalentes, según lo acordado por las partes. Brufau y Eskenazi, los dos firmantes del acuerdo, serán respectivamente presidente ejecutivo y vicepresidente de YPF, en el último caso, "a título personal".
Sebastián Eskenazi será el vicepresidente ejecutivo y Antonio Gomis, el Chief Operating Officer (director general de operaciones), en tanto la composición del Consejo de Administración (Directorio) "será consistente con la nueva estructura accionarial", se informó.
"El Grupo Petersen es el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados, por su estructura industrial y financiera y por su conocimiento de la realidad argentina a lo largo de sus más de 85 años de existencia", destacó Brufau.
Al respecto, cabe recordar que, si bien la actividad central del Grupo Petersen es la construcción, en los últimos años incursionó en el mercado financiero, al punto de controlar cuatro bancos provinciales (de San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos). Por su parte, Eskenazi remarcó el "motivo de orgullo" que representa la incorporación a YPF, empresa que consideró "un símbolo ineludiblemente ligado al desarrollo y a la historia de nuestro país".
De acuerdo con lo señalado por la petrolera, la operación "tendrá un papel clave en el desarrollo del Plan Estratégico de Repsol YPF y contribuirá significativamente a una mayor diversificación de la cartera de activos del Grupo y a impulsar su crecimiento orgánico".
Para la ejecución de la operación, el Grupo Petersen contó con el apoyo financiero de bancos internacionales como Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú.
Adicionalmente, Repsol YPF instrumentará, como es habitual en operaciones de esta naturaleza, un préstamo de vendedor (Vendor's loan) por un importe de 1.015 millones de dólares.
El desarrollo de la operación contempla, además, que Repsol YPF realice una oferta pública de venta de acciones (OPV) de alrededor de un 20 por ciento de su participada YPF, una vez cerrada la compra-venta del 14,9 por ciento, con el objetivo de permitir la entrada de accionistas minoritarios, incluidos empleados de YPF y del Grupo Repsol YPF.
En el acuerdo actuaron como asesores de Repsol YPF: UBS, Latham & Watkins y Pérez Alati; y del Grupo Petersen: Credit Suisse, Garrigues, Cleary Gotlieb Stell & Hamilton, y Brons & Salas.
Las partes aclararon que la operación "cumplirá con todos los requisitos de transparencia y regulación exigidos por las autoridades de la Securities and Exchange Commission estadounidense (SEC), la Comisión Nacional de Valores argentina (CNV) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV)".
Radiografía
YPF es una de las mayores empresas del país y es poseedora de la mitad de las reservas de Repsol en el mundo. Tiene 11.696 trabajadores, 37,6 % de la explotación de petróleo, el 29 % de la de gas y opera el 50 % del mercado de combustibles en la Argentina, con 1.769 estaciones de servicio. Posee derechos sobre 17 bloques de exploración y 89 de explotación; en 2006 produjo 246,9 millones de barriles y contabilizó reservas probadas en la Argentina por 1.403,2 millones de barriles. Posee el 52 % de la capacidad de refino en el país, opera 1.801 kilómetros de poliductos y tiene 16 centros de almacenamiento y despacho, con una capacidad total de 983.620 metros cúbicos. Es dueña o socia de empresas químicas y agroquímicas.