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Ignacio Iriarte. Analista del mercado ganadero y de carnes
Es sabido que en Estados Unidos, y también últimamente en Brasil en menor grado, la industria frigorífica tiende a concentrarse y a construir plantas con capacidad de faena cada vez mayores. En la Argentina, de la mano tanto de capitales nacionales como extranjeros, en lo que va de la década se ha verificado un incipiente proceso de concentración que, de todos modos, está lejos aún de los grados alcanzados en Estados Unidos y Brasil. De acuerdo con los datos de faena del primer semestre del año, puede estimarse que ocho empresas, que poseen 29 plantas, concentran 27,4 por ciento de la faena registrada.
Se debe destacar que no existe en nuestro país la tendencia a construir mega-plantas (6000 cabezas/día), sino que las empresas acumulan capacidad de faena comprando diferentes plantas que, en la mayoría de los casos, estaban cerradas o trabajando a una fracción de su capacidad. >
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Sobre estas ocho empresas, pueden hacerse las siguientes observaciones. Primero. La mayoría difiere en el tipo de hacienda que faenan. Unas más volcadas a la exportación, matan novillos pesados o vacas, mientras que otras faenan casi exclusivamente hacienda muy liviana de consumo (terneros, vaquillonas, novillitos), provenientes principalmente del feedlot.
Segundo. Hay empresas que faenan hacienda comprada en el mercado (directo, ferias y Liniers), y otras que faenan para terceros o usuarios, sean matarifes, supermercados o incluso exportadores. No son propietarias del ganado que se mata, especializándose en el servicio de faena y a veces de despostado y envasado. Obviamente, los objetivos empresariales de unas y otras son diferentes, y como tales, están asociadas a cámaras frigoríficas diferentes. Algún grupo vive de los usuarios, y a otros les convendría que desaparezca para siempre esta curiosidad argentina. >
Tercero. Unas están especializadas en la exportación, tanto de cortes como de productos termoprocesados; otras están especializadas en el consumo interno, sea a partir de la prestación de servicios, venta de cortes en cajas o de medias reses puestas en carnicería. Unas venden sólo a supermercados y otras, además de proveer a los supermercados, han desarrollado la distribución de cuartos y cortes a carnicerías y autoservicios, con camiones propios. Las que hacen exportación, también hacen consumo; pero hay algunas que destinan 50 por ciento a los mercados externos y otras, más especializadas, venden sólo el 20 por ciento en el mercado local.>
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Cuarto. Las ocho empresas tienen al menos alguna planta habilitada para exportar y siete de ocho tienen cuota Hilton.
Aún las empresas más especializadas en el consumo interno, se dedican a la exportación en alguna de sus plantas. >
Quinto. Siete de ocho empresas tienen hacienda en feedlots de hotelería y recurren a este ganado propio ("oferta cautiva") cuando el mercado se dispara o cuando por razones climáticas, o paros, no se consigue el ganado necesario para realizar la faena planificada. Debe destacarse que hoy una decena de exportadores (con y sin planta faenadora, frigoríficos clase uno y dos) tienen en los feedlots unas 60 mil cabezas, de cuyo stock pueden extraer unos 20-25 mil novillos mensuales, contra una necesidad mensual de unos 200 mil novillos pesados. >
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Las cuatro empresas extranjeras (Friboi, Marfrig, Tyson, Cargill) representan hoy sólo el 12 por ciento de la faena total del país. A partir de la expansión prevista en la faena de estos grupos para los próximos meses, la participación de los "frigoríficos no nacionales" en la faena podría estirarse al 15,5 por ciento del total.
En resumen, si bien existe en la Argentina un incipiente proceso de concentración de la industria frigorífica, el grado alcanzado no sería suficiente para ejercer ilegalmente el llamado marketpower y poder determinar el precio del ganado de común acuerdo.
Para todos los gustos
Dentro de los ocho grupos frigoríficos existe una gran variedad de actividades, de mercados atendidos, de hacienda trabajada y hasta de dispersión regional; que agregado al moderado nivel de concentración alcanzado vuelve muy difícil que estemos ante la posibilidad que se pongan de acuerdo para manipular los precios.