La promesa del gobierno estadounidense de rescatar a Wall Street de su crisis y la acción conjunta de los principales bancos centrales del mundo dieron el viernes un tremendo impulso a las bolsas, aunque todavía quedan dudas sobre la suerte de algunos grandes bancos.
Las bolsas de todo el mundo registraban fuertes ganancias y el dólar subía luego de que el Tesoro estadounidense anunciara un plan para absorber la deuda que condujo a la bancarrota al banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers y golpeó duramente a otros bancos.
Otro ícono de Wall Street, el banco de inversiones Morgan Stanley, parecía ser la próxima víctima de la debacle, y el diario británico Financial Times (FT) señaló la probabilidad de un casamiento forzado con China Investment Corporation, que pasaría de controlar el 9,9 de la entidad al 49 %.
Luego de que los principales bancos centrales del mundo inyectaran miles de millones de dólares en los mercados, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, hizo otro anuncio destinado a aumentar la confianza: un salvavidas para miles de millones de deudas incobrables acumuladas por los bancos a raíz de la crisis de los créditos hipotecarios de riesgo.
"Gastaremos cientos de millones de dólares para responder a la crisis financiera", dijo Paulson.
La Bolsa de Nueva York abrió hoy con un alza del 3,45 por ciento en el Dow Jones de Industriales. El mercado tecnológico Nasdaq ganaba 4,55%, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba 4,25%. El índice compuesto NYSE, que agrupa todos los valores cotizados en Wall Street, subía 4,22%.
En tanto, el índice Merval de acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires abrió hoy con una fuerte subida del 6,36 por ciento. Ayer, la subida fue del 1,07 por ciento.
Los bancos centrales redoblaron hoy sus esfuerzos para impedir que el sistema financiero mundial atraviese la peor crisis en décadas, elevando el volumen de liquidez inyectado a los mercados a unos 800.000 millones de dólares en una sola semana.
El Banco Central Europeo (BCE) liberó 40.000 millones de dólares y el Banco de Inglaterra otros 40.000 millones de dólares a las instituciones financieras.
El Banco de Japón (BoJ), por su lado, hizo dos inyecciones frescas por un total de 28.300 millones de dólares. El BoJ ha hecho inyecciones dos veces por día en los últimos cuatro días, y la última eleva el total a más de 100 mil millones de dólares desde el martes.
El jueves, la Reserva Federal hizo disponibles 180.000 millones de dólares de liquidez a los bancos centrales de la Eurozona, Japón, Gran Bretaña, Canadá y Suiza para ayudar a aliviar las presiones.
Las bolsas europeas también reaccionaron con fuertes subidas al plan del Gobierno estadounidense contra la crisis: Londres cerró 8,84 por ciento arriba, París 9,27 por ciento, Fráncfort un 5,56 por ciento y Madrid un 8,71 por ciento.
El índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio ganó un 3,75 por ciento, la de Hong Kong experimentó un fuerte repunte del 9,61 por ciento y la de Shanghai subió un 9,46.
En Singapur, el índice Straits Times avanzó el 6,15 por ciento. En Indonesia, el índice JCI aumentó el 5,82 por ciento y en Vietnam, la plaza bursátil de Ciudad Ho Chi Minh subió el 4,72 por ciento.
En Filipinas, la Bolsa de Manila ganó el 4,69, en Australia, el índice ASX200 avanzó un 4,27 por ciento y en Malasia, las compras de valores estrella contribuyeron al salto del 3,43 por ciento en el índice KLCI de la Bolsa de Kuala Lumpur.
La Bolsa porteña se recuperaba hoy en sus dos variables más importantes, acciones y bonos, mientras que el dólar retrocedía en todas las franjas del mercado cambiario.
La reacción se producía tras el anuncio de medidas en los Estados Unidos para resolver la crisis financiera y calmar a los mercados, y la inyección de fondos que decidieron los principales bancos centrales del mundo.
El "número dos" del FMI, John Lipsky, dijo que la economía mundial se recuperará gradualmente en el 2009, pese a la crisis financiera, y apoyó la creación de una agencia en Estados Unidos para adquirir las deudas de mala calidad de los bancos.
Lipsky dijo que, para evitar crisis de este tipo, debería haber una intervención pública "más sistemática" en los mercados y citó la creación de esa agencia como una de las opciones que Estados Unidos debe sopesar.
En ese sentido, señaló que en lugar de las intervenciones "esencialmente en reacción" a los acontecimientos llevadas a cabo por el departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos, deberían adoptar un enfoque "más amplio y más activo".
"Esta tormenta puede superarse sin una recesión mundial dañina, pero, para lograrlo, serán necesarias respuestas claras y coherentes de las autoridades e instituciones públicas de todo el mundo", dijo Lipsky en un discurso en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, en inglés), un instituto independiente.
El funcionario señaló que la turbulencia financiera no dará al traste con la recuperación en la actividad económica en el 2009, pero la hará más gradual.
El FMI prevé un crecimiento de "algo menos" del 4 por ciento el próximo año, dijo.
Aún así, reconoció que la tendencia macroeconómica "va en una dirección preocupante" fuera de Estados Unidos, en vista de que economías avanzadas que parecían robustas ahora muestran debilidad.
"Con la caída de los mercados de la vivienda en Reino Unido, Irlanda y España, aumenta la preocupación sobre los efectos en el sector financiero", dijo.
Actualmente la mayoría de las economías avanzadas "están virtualmente estancadas o a punto de caer en la recesión", afirmó el funcionario del FMI.
No obstante, en el mercado inmobiliario, el origen de los problemas de Estados Unidos, el FMI ve "la luz al final del túnel durante el año 2009".
Lipsky dijo que las señales positivas son la reducción del volumen de viviendas a la venta, la caída de su precio a niveles razonables en términos históricos y la intervención pública en el mercado hipotecario.
Prohibición
La Comisión de operaciones bursátiles estadounidense (SEC) prohibió temporalmente hoy con efecto inmediato las ventas a descubierto sobre los valores financieros, siguiendo una decisión similar de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) británica. La venta a descubierto, muy practicada por los fondos especulativos, consiste en tomar en préstamo una acción que se piensa bajará. La acción prestada es vendida con la esperanza de que cuando se cumpla el plazo para devolverla a quien la prestó, el precio de la misma esté tan baja que entonces se obtendrá una fuerte ganancia. Esta técnica precipita con frecuencia la caída de las cotizaciones.
Un "significativo" monto del dinero proveniente de los impuestos será usado para rescatar al sistema financiero estadounidense en crisis, dijo hoy el presidente George W. Bush. "Estas medidas requerirán que usemos un monto significativo de los dólares de los contribuyentes", afirmó. "Esta decisión implica un riesgo", admitió. Pero "esperamos que este dinero cumpla el objetivo" propuesto, dijo Bush, que en consecuencia pidió confianza a los estadounidenses.
"Debemos actuar ahora para proteger la salud económica de nuestra nación", afirmó Bush, en una comparecencia ante la nación acompañado por el secretario del Tesoro, Henry Paulson, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y el titular de la Comisión del Mercado de Valores, Chris Cox.
El presidente apeló al Congreso para que apruebe "lo antes posible" el proyecto, que deberá ser delineado este fin de semana en conversaciones entre el gobierno y los líderes legislativos, y pidió a los congresistas que no añadan "cláusulas controvertidas".
"Ahora no es el momento para posiciones partidistas", afirmó.
Bush señaló que si el gobierno no actúa ahora, están en juego pérdidas de empleo "masivas", un desplome aún mayor del mercado de la vivienda y una destrucción de valor en las cuentas de jubilación de los estadounidenses.
"La confianza en el sistema financiero es esencial para que la economía funcione sin problemas y recientemente esa confianza se ha visto sacudida", afirmó.
El jefe de Estado recordó que el gobierno garantiza los depósitos bancarios de hasta 100.000 dólares y destacó la fortaleza que ha demostrado la economía estadounidense durante su mandato, pese a los atentados del 11-S.
El precio del barril de petróleo del tipo West Texas Intermidiate (WTI) -el referente para América- superó nuevamente hoy los 100 dólares, ante la inquietud generada por la Opep.
En ese escenario, el barril del crudo WTI para entrega en noviembre sumaba 4,72 dólares al promediar la jornada en Wall Street, y cotizaba a 102,57 dólares.
Los expertos destacaron que, además de la crisis que sacude el mercado financiero estadounidense, el sector teme una contracción de la oferta debido a que al menos diez refinerías en la costa sur del país permanecen cerradas, por los efectos de la tormenta tropical Ike.
En Londres, también el barril de crudo del tipo Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre -el de referencia en Europa- se encareció y subió hasta los 98,05 dólares, a poco del cierre de la Bolsa londinense, según la agencia de noticias DPA.
Por su parte, el crudo producido por los 13 países miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) costaba ayer jueves 89,39 dólares como promedio, 2,18 dólares más que el día anterior, según informó hoy en Viena el secretariado de la entidad.