En Wall Street
Más interés inversor por YPF
DyN
La demanda accionaria por papeles de YPF duplicó la oferta de Repsol en Wall Street y obligó a la compañía a volcar al mercado casi dos millones de acciones más, a 41 dólares cada una.
La operación involucró en total 26.215.000 acciones, lo que implica un valor total de venta de U$S 1.075 millones por el 6,67% de la compañía. Como colocador de los papeles actuaron siete bancos (Raymond James Argentina, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Crédit Suisse, Itaú, Santander y Deutsche Bank), que se quedaron con una opción por un mes para suscribir 1% adicional.
Ante el aluvión de la demanda, Repsol tuvo que salir a incrementar el tamaño de la transacción en 1.944.694 de acciones, ya que se recibieron pedidos por más de 53 millones de acciones, más del doble del volumen inicialmente previsto para colocar.
Según fuentes del mercado financiero, se trata de “la colocación más grande de una empresa argentina en los últimos 18 años”. Para operadores del mercado, “la transacción muestra la importancia de YPF para el mercado de capitales internacionales y una clara demostración de confianza de los inversores en el potencial de la compañía y en su management”.
