Volúmenes muy bajos registra el sistema bancario argentino

"Las estadísticas de las últimas tres décadas indican que los volúmenes más recientes del sistema financiero bancario argentino se posicionan en niveles significativamente bajos, tanto al comparar con los valores históricos como respecto a las cifras obtenidas en otros países".

Así lo revela un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, según el cual y de acuerdo a los flujos bancarios expresados en dólares, "los máximos volúmenes registrados en el período bajo análisis (1991-2022) se alcanzaron en 2017 con un total de US$143.033 millones en depósitos y US$91.104 millones en préstamos.

"El total de depósitos en el sistema cayó a US$73.721 millones, mientras que los préstamos contabilizaron sólo US$26.615 millones, reflejando una relación de aproximadamente 3 a 1".

Las cifras -detalla el CES- corresponden al primer semestre de 2022, tanto de depósitos como préstamos. "Implican contracciones respecto a los picos históricos de -48,5 y -70,8%, respectivamente. Más aún, tomando como referencia el 4to trimestre de 1991, se observa que los depósitos se mantienen un 384,6% por encima de la base, pero el volumen de préstamos está sólo un 33,0 % por encima".

El estudio del centro que dirige la licenciada Lucrecia D'Jorge y coordina el Mg. Pedro Cohan, recuerda que un bajo nivel de créditos en términos de PBI es signo de menor desarrollo relativo: Estados Unidos 281,3%, Japón 390,6%, Canadá 212,8%, Nueva Zelanda 185,7%.

"En contraste, la participación de los préstamos bancarios en la actividad económica mantiene niveles poco significativos en Argentina: con picos históricos cercanos al 25,0%, hoy se ubica en torno al 9,0%. Lo mismo ocurre al analizar los depósitos como porcentaje del PBI: en países como Brasil, Méjico y Argentina esta ratio alcanza sólo 53,2, 27,1 y 26,5%, respectivamente".

"Además del tamaño relativamente pequeño que mantiene el sector financiero-bancario en Argentina, el destino de los préstamos se fue concentrando en actividades vinculadas al consumo" en lugar de actividades productivas.

Lideran los privados

"Actualmente -dice el CES- el sector privado es quien lidera el sector financiero bancario en términos de participación. Durante el 2do trimestre del 2022 aportó el 79,2% de los depósitos y absorbió 98,3% de los préstamos. En contrapartida, denotando una baja participación, el sector público representa el 20,8% de los depósitos y capta tan sólo un 1,7% de los préstamos".

Sostiene que "en retrospectiva, la participación pública en la banca se fue reduciendo sostenidamente durante las últimas décadas. A finales de los '90, los préstamos a dicho sector llegaron a computar hasta un 30,7% del total con niveles de sólo 9,0% de depósitos".

Según pasan los años

"Los préstamos a tarjetas de créditos y personales, en conjunto, reportan más de la tercera parte (41,5%) de los préstamos hacia el sector privado en 2022. En oposición, los préstamos prendarios e hipotecarios en forma conjunta explican sólo un 12,7% del total. La división otros préstamos contabiliza el 45,8% restante del total, siendo su principal componente préstamos operativos de corto plazo (documentos a sola firma 20,5% y documentos descontados y comprados 8,5%)".

Dice el informe que "la foto hace 20 años era muy distinta: los préstamos hacia titulares de tarjetas de crédito representaban únicamente 6,1% del total y los préstamos personales, por su parte, rondaban en un 8,5% (valuados en US$3.896 millones y US$5.427 millones, respectivamente).

"En forma agregada, ambas categorías explicaban un 14,5% del total mientras que, los préstamos a la inversión contabilizan el 33,9% del crédito privado, por un valor de US$21.771 millones, casi 8 veces más que en 2022".

Santa Fe

Durante el primer semestre de 2022 el 55,8% del total depositado en Santa Fe está canalizado hacia préstamos (US$2.260 millones sobre US$4.048 millones). En la provincia, el máximo histórico del período también se computa en 2017: en el 2do trimestre se registra el pico de préstamos (US$8.472 millones) y en el 4to trimestre el pico de depósitos (US$7.037 millones). Respecto a ambos picos, los valores más recientes se encuentran aún un tanto por debajo, un -52,2% para los depósitos y -67,9% para los préstamos.